查理在裁缝店作伙计，一天裁缝决定冒充伯爵去一个妇人家做各并让查理冒充他的秘书。可他们在餐桌上查理出尽了洋相，这个时候，真的伯爵却到了……

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因为拥有能够看到妖精的特殊体质，少女莉迪雅（水树奈奈 配音）常常遭到同伴们的排挤和孤立，但是即便如此，莉迪雅依旧决定利用自己的能力，成为一个专门处理人类和妖精之间事宜的妖精博士。某一日，在渡轮上，莉迪雅遇见了一位神秘的金发青年——爱德格（绿川光 配音）。爱德格自称青骑士伯爵，并且请求莉迪雅帮助他寻找其遗失的，能够证明身份的宝剑。就这样，莉迪雅同爱德格签订了契约，一同踏上了寻宝的旅程。

故事发生在20世纪30年代的上海，托德（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）是一位生活和事业都陷入了瓶颈的外交官，整日混迹于欢场和酒馆之间。刚刚来到这里的时候，托德也有过宏大和高远的理想，但渐渐失去的视力和复杂的权谋争斗让他无法再在职业的道路上前进下去。 　　在一家夜总会里，托德结识了名叫索菲亚（娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰）女子。索菲亚曾是声名显赫的伯爵夫人，如今却沦为艳舞女郎，为了抚养十岁的女儿，她甚至不得不出卖自己的肉体。就是这样境遇相同的两人，不断的相互吸引着。不久之后，日侵华战争全面爆发，而此时，托德才发现了自己压抑已久的对于索菲亚的强烈爱意，这对心心相印的男女最终能否终成眷属呢？

落魄龙套富贵意外获得老挝旅行团门票，参加了一场以表演为主的剧本杀游戏。富贵用心扮演特工角色，却误入了黑帮争斗之中，把一切当作游戏的他自信满满，凭借多年沉淀的演技面对所有困难。啼笑皆非的冒牌特工，别开生面的演技对决。随着阴谋逐渐暴露，剧情也逐渐失控，他将何去何从……

小人物韦宝宝 （ 潘粤明 饰）因为泡妞无意间卷入了一场黑帮间“黑吃黑”的争斗，迫于无奈只得假扮名为“薛先生”的毒贩以求保命。却不料阴差阳错的遇到的了一心想办大案的“冒牌卧底”黄大强和文小天，还有已经在毒贩里面潜伏的线人“阿杰” （ 吴樾 饰），由此引发了各种啼笑皆非的事情，而真正的幕后黑手也渐渐浮出水面。

一个陷入中年悲剧的“江湖混混”冒充“侠义之士”去帮一个同样身陷困境的“问题少年”追讨欠款，再将追回的钱骗走。 出乎意料的是，“捆绑抗敌”的关系让两名弱者间逐渐产生了信任与友情，“江湖混混”开始陷入自我矛盾，他本想放那个孩子一马，但不知道该如何与同伙交代，危机即将降临……

该片讲述了一帮穷困潦倒的黄金配角迫于现实的无奈，不得不找来快餐外卖员冒充大牌明星而闹出的一系列啼笑皆非的故事。

一个天才的收银员逃跑了，把他的长得像，一个小镇的失败者，作为他的替身。当他头部中弹时，这个计划适得其反，他的安全团队救了替身，认为他是他们的老板。

汽修技工宏光，误将“绝版”零件遗落盲女薛薇薇家中，为了找回丢失的东西，宏光无意中伪装成车王与薇薇进行交往，一场错位的爱情故事由此展开。