本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

根据高玉宝同名小说改编，写地主周扒皮剥削欺压长工，自讨苦吃。

故事缘起于一个惊悚的传说，半夜十二点，在镜子前点两只蜡烛，对着镜子削苹果，皮不要断，就可以在镜子中见到——鬼。 　　民国初年，军阀混战时期。五…

富家女子璟雯（殷果儿 饰）和孤儿出身的仇乐（郭云齐 饰）结为夫妇，但是璟雯的脸上始终愁云密布，因为她的父母不久前在事故中双双死去。仇乐在整理岳父母的遗产时发现，妻子家在一个偏远山区尚有一套别墅。看管别墅的张大爷曾经救过璟雯的父母，因此璟雯希望能将别墅过户给张大爷作为酬谢。虽然有些不情愿，仇乐还是答应了妻子的要求，并决定在此之间去别墅度个假。谁知夫妻俩一路上经历了各种险情，促狭恶作剧的双胞胎少女、面容丑陋的布娃娃、面容尽毁的老张以及盘桓在别墅内的幢幢鬼影，让本就靠吃药维持健康的璟雯心神不宁。 夜幕降临，危险悄然逼近……