百濑（黑羽麻璃央 饰）是一位个性非常内敛的男生，平日里在班上沉默寡言，很少有人能够注意到他的存在。某日，百濑在街上闲逛，意外的撞见了同班同学八代（横田龙仪 饰），让百濑没有想到的是，八代竟然身着女装。 　　百濑撞破了八代的秘密，虽然对八代的行为感到十分的困惑，但与此同时，百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱，其身影在脑海里挥之不去。终于，百濑想通了，他喜欢上了八代。那边厢，羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好，回归正常的生活，为此，百濑找到了八代，对他进行了一番鼓励，希望八代能够不忘初心，做回自己。

影片以70年代唐山大地震为背景，以诗意的镜头语言讲述了一个动人凄美的爱情故事：返城小伙子王小土（李滨饰）爱上了美丽的小镇教师欧海恋（于非非饰），…