萨姆是一名大学生，她在课外兼职的时候，认识了一位新朋友，并受邀参加了一个私人聚会。在这里，萨姆见到了正在打游戏的朋友们，显然已经等候萨姆多时了。萨姆来到里间的卧室，卧室里，只有一张空桌子，桌子上放着一台仪器，而珍妮正坐在桌子前，将仪器接入了自己的太阳穴。整件事情都在诡异中进行着，忽然，萨姆无意识的拿起桌子上的纸笔，然后在纸上写着，嗨，萨姆，我是珍妮，而她刚刚，明明什么都不知道，她已经被这个名叫珍妮的女孩控制了身体。但珍妮很快便把自己太阳穴的仪器取下来，然后笑着跟她打招呼，并且告诉她，通过仪器，自己便可以操控别人的身体，而且在别人无意识的情况下。 萨姆对整件事情都惊讶极了，珍妮等人随即邀请萨姆加入他们，渐渐地，萨姆开始适应了这台机器，因为有了这台机器，她可以随时切换成任何人，她甚至帮助母亲治好了社交恐惧症，这一切的一切，都归咎于这台无敌的机器。只是，随着事态的发展，阴谋和真相渐渐浮出水面。

上了年纪的波尔从监狱里出来，决定洗心革面，重新做人，但是他很快就被一个黑帮的头目缠上，因为波尔欠他的钱。波尔暂时躲到郊区的一户人家中。这家的母亲莫尼夫人是个盛气凌人的老太太，女儿艾丽丝在她面前只能低声下气。在这里，波尔把他的全部热情都投入到他制作的大型火车模型上，并且慢慢地把艾丽丝也吸引进他的幻想世界。二人慢慢地产生了感情，并且由于两人都有共同的愿望，这种感情也逐步加深。这个愿望就是逃离过去的生活。 黑帮慢慢嗅到了波尔的藏身之处，波尔只好带着艾丽丝逃走，登上了东方快车，于狂欢节时来到威尼斯。在这里，他们的浪漫之旅变成了噩梦，他们不得不做出选择，是继续沉浸在幻想当中还是面对现实。