在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他看到汤姆傻乎乎的样子心中觉得分外好笑，而各种鬼主意在他的脑瓜里酝酿出来。杰瑞先是用百叶窗弄出声响，随后将暖气中的热蒸汽喷出来，吓得汤姆不知该躲在哪里好。在此之后，杰瑞又用吸尘器假冒鬼魂吓唬汤姆。 　　对于汤姆来说，这真是一个恐怖而漫长的夜晚……

故事围绕著一间护老院展开，新来的行政经理凭著他以往的行骗经验，意外地与院友打成一片。