清朝顺治十八年，宫中天花蔓延，顺治帝董爱妃去世。顺治苦不堪言，决定出家为僧。此时的大清帝国内忧外患，危急时刻，孝庄太后（斯琴高娃饰演）当机立断，将刚刚从天花中痊愈的八岁皇子玄烨推为皇位继承人，康熙皇帝登基。康熙（陈道明饰演）即位后，手握兵权的鳌拜以权胁迫，孝庄太后为了大局着想，不得不将权力暂时放给鳌拜主持大局。鳌拜的野心不仅限于亲政，他的最终目的是改变王朝。年轻的康熙十分聪明。他先是整天陪一群少年玩耍，放松了鳌拜的警惕，随后又将鳌拜请进宫中，趁机将其软禁，最后又引出了大清洗，消除了重大隐患，保住了国家。随后康熙励精图治，开启了康熙统治时期消除忧患已久的三藩之乱的时期！
