这是一部带有实验气质的短片，来上海打工并合租在一起的王倩雨和项红难以忍受周围环境带来的困顿，本打算等项红拿到薪水后，两人就返乡。然而，台风来临前的雨夜一切却都改变了。

江户时代末期（本作的20年前），被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。其后更颁布了“废刀令”，夺走了武士的刀，使他们无力反抗。自此，天人横行霸道，幕府为天人所影响，甚至被控制，成为了“傀儡政权”。在这样的时代，有一个武士与同伴愉快地过着异想天开的生活。