由天上人居住的天界是一个不存在“死亡”的世界，金蝉童子百无聊赖的生活在这个世界。有一天，观世音菩萨给他带来了一个下界的少年，这个少年据说是从岩石中诞生的，有着金色眼瞳的少年给金蝉童子的生活带来了变化。这个天真烂漫的少年，虽然时常让负责照顾他的金蝉童子感到焦头烂额，但也改变了金蝉童子千篇一律的枯燥生活。 　　金蝉童子给这名少年取名“悟空”，随后，悟空结识了天界西方军的天蓬元帅和卷帘大将，几个人渐渐的结成至交。悟空还在天界认识了他的第一个朋友——哪咤太子。哪咤太子是天界唯一一个被允许可以不遵守“无杀生”原则的“不净之人”。他不断的接受出战的命令和敌人生死交战。指使这一切的，就是利用他不断在天界上层加深影响力的父亲李塔天。 　　李塔天得知悟空的存在之后，觉得悟空妨碍了他，于是命令哪咤太子杀掉悟空。将李塔天视为绝对存在的哪咤太子遵从了父亲的命令。将剑对准了悟空，这时候，悟空把一直想要告诉他的自己的名字告诉了哪咤，并且告诉哪咤他坚信他们之间的友情。被悟空的纯粹和真诚唤醒意识的哪咤在两难的抉择下，把剑斩向了自己。 　　哪咤濒死的样子让悟空受到了严重的刺激。他冲破了“紧箍咒”的封印释放出了“齐天大圣”的力量，压倒性的力量让在场的人都死于非命。而后，凭着本能进行残酷杀戮的“齐天大圣”被观世音菩萨宣布死刑，金蝉童子出面阻止。 　　为了保护悟空，与天界为敌的金蝉童子、卷帘大将、天蓬元帅挟持着人质西海龙王敖润逃亡了下界……

天地混乱的时代，人类与妖怪共同和平地居住在这片大地上，这个地方，就叫作"桃源乡"，是文明与信仰的发源地。现在，这个世界正在发生可怕的异变，妖怪们因为牛魔王复活试验产生出的负面波动而狂暴起来，向人类发动袭击。桃源乡面临着重大的危机。于是，玄奘三藏受命与孙悟空、猪八戒、沙悟净三人一起前往天竺国，去阻止这个试验，将妖怪的善良本性唤回，解救桃源乡的人们。