这一天，带着博士帽的汤姆雄赳赳气昂昂地站在房子中央。他的旁边是一块黑板，上面画着示意图和说明文字，“老鼠住在洞里，猫抓老鼠”。他拿着教鞭反复陈述这些话，而教授的对象则是一只完全不在状态的灰色小猫。小猫的消极态度令汤姆颇为不满，他不断训斥，谁知杰瑞偷偷爬上黑板，修改了汤姆的教学内容。汤姆愤怒不已，于是命令小猫马上投入实践，抓拿这个闯入课堂的小捣蛋鬼。小猫惟命是从，结果空有一番蛮力，不断遭到戏耍，还阴差阳错成了杰瑞的好朋友，不断学习“猫鼠一家”的新知识。 　　眼前的一切都令汤姆大为光火，他既要培训小猫的捕鼠能力，还要时刻想办法赶走捣乱的杰瑞……

汤姆琼斯本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔的插足干涉，一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。 汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后，比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤姆被送上了绞刑架，就在即将行刑的生死攸关的时刻，索菲亚的父亲及时赶到，破解了比菲尔的阴谋，挽救了汤姆的性命。