伟大航路上刮起强风暴雨，鲁夫一行在即将沉没的海贼船上发现了一个巨大的宝箱。他们兴奋的打开一看，里面不是金银财宝，而躲着一个镶金牙的老婆婆。其实老婆婆是被海贼抓住，眼见船将沉没所以才躲进箱子的。老婆婆以传说中的宝物，黄金王冠为条件，要求鲁夫他们将她送回自己的小岛。 机关岛的领主正是老婆婆的儿子，他误以为鲁夫是抓走老婆婆的海贼，不由听说地强行将老婆婆带走，鲁夫为了寻找黄金王冠开始在小岛上寻宝，可是岛上各种意想不到的机关圈套和巨大的钢铁巨兵正等着与他们展开猛烈的战斗！

路飞一行人得到消息——东之海面临毁灭。心系故乡的路飞等人决定讶中断冒险，立即返回。突然空中出现了一艘神秘的海盗船，船主竟是外号“金狮子”的著名…

路飞一行人来到了阿斯卡岛的码头城市，传说这个岛上隐藏着伟大航道上最美丽的宝刀已及令人眼花缭乱的财宝，当路飞等人饱吃一顿回到船时，却发现看守的卓洛不见了。 　　路飞等人到处打听卓洛的下落，并向正在进行仪式的少女玛雅询问。后玛雅因为惧怕海贼而逃跑了。追上去的路飞和乌索普迷路了。而山治等人随玛雅之后来到村子却被武装的村人误以为是坏人而兵刃相见。这时，海军剑士毕斯玛鲁库、布孔古及卓洛突然出现，卓罗毫不留情地将山治打倒，并夺去玛雅的三颗宝石，随着海军离去。 　　而迷路的路飞和乌索普却误入海军道场，与道场的师傅撒加及其弟子目玛展开对峙。而撒加更放言说卓洛是他们的伙伴，并用妖气环绕的长剑玩弄路飞。坚持战斗的路飞还是败下阵来，不敌的路飞和乌索普跌下山崖。 　　山治等人从玛雅祖母依扎亚那里听说到阿斯卡岛的妖刀的传说：过去，这把强大的妖刀将阿斯卡王国逼止灭亡。而这把妖刀七星剑在每百年一度的红色满月之夜，将会增加力量而苏醒，能够阻止妖刀复活的只有被卓洛夺走的宝石。拥有妖刀的撒加，被控制的卓洛，被分散了的草帽海盗团以及蠢蠢欲动的妖刀，一切将在红色满月之夜揭晓！

在一个阳光明媚的日子里，草帽海贼团的伙伴们正在某个海滩悠闲度假。然而泊在岸边黄金梅利号就在他们鼻子底下被人偷走。一个礼拜后，他们仍旧灰溜溜地在海上漂泊。正在为难之时，路修等人遇见小毛贼博洛德和阿基斯。这二人正打算前往发条岛盗取名贵的钻石钟，而黄金梅利号很可能就是盘踞岛上的扑克牌海贼团所窃。不久他们遇见扑克牌海贼团的船队，然首次交手便告失利，娜美更被对方虏去。为了找回船和同伴，并得到钻石钟，草帽海贼团与盗贼兄弟燃气斗志，向发条岛挺进……