唐僧师徒西途取经，来到烈火炎炎的火焰山。只有借到铁扇公主手中的芭蕉扇，扇灭山火，才能避免被烤焦，过山西行。 悟空去拜访昔日结拜兄弟牛魔王，请他出面向嫂嫂讨要芭蕉扇。不想，鬼迷心窍的牛魔王竟然被蜘蛛精蛊惑，嗜赌如命，把病困中的妻子铁扇公主弃之不管。这可急坏了他们的孩子--红孩儿。为了给妈妈治病，红孩儿也加入了取唐僧肉的妖魔行列。一顿飞沙走石的交锋，佛祖收服了救母伤人的红孩儿。 　　幕后黑手蜘蛛精迷住了牛魔王、窃取了芭蕉扇，收复了小火龙，惦记着唐僧肉，更施出各种手段要阻断唐僧师徒的取经之路。齐天大圣孙悟空，手握金箍棒，再次施展当年大闹天宫的功夫、十万里筋斗云、72般变化，铜头铁臂、火眼金睛……

唐僧师徒四人西天取经，路过火焰山，需要借到铁扇公主的芭蕉扇。因被丈夫牛魔王遗弃，加之为了儿子而与孙悟空结怨，铁扇公主不借宝物，还将孙悟空扇走。孙悟空向灵吉菩萨求得定风宝珠，并巧施本领，跑到铁扇公主的肚子里，借到宝物，没想到却是假的。悟空只好再向牛魔王借，也遭到拒绝，他便化成牛魔王的样子骗到扇子，又被牛魔王骗回。大家只好兵分两路，后来在观音菩萨的帮助下，收伏牛魔王，用宝扇来了火焰山的大火，打开了西行之路。百姓从此安居乐业，师徒四人也踏上了取经之路。