上海一处出租屋发生火灾，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）发现一具可疑女尸，于是赶紧打电话给督察钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰）。胜男和钟朗经过初步尸检和现场勘察，断定死者在火灾前是被谋杀的。经过进一步调查，死者女儿在火灾发生时已失踪。种种迹象表明，这起凶杀案背后有一起儿童绑架案。钟朗等人找到了死者的妹妹，对方将所有的指控和怀疑都指向了始终未曾出现的姐夫徐胜道。钟朗三人来到徐家，却遭到几名恶人的袭击。谁知对方竟是南京军委特派员，原来徐胜道是军工厂的步枪设计师。他设计的步枪出现严重的爆弹质量问题，给前线将士造成了不必要的伤亡。国民政府派人调查此事，徐某本人也于数月前被宣告失踪。
案中案情扑朔迷离，线索错综复杂，都指向幕后层层黑幕交易……
