影片主要讲述了实习警官林虹莹经过严格测试，终于加入公安局重案队。参与的第一个案子，凶险而复杂，经过缜密跟踪，最终发现线索，没想到此案幕后黑手竟…

江大伟 （ 刘德华 饰）是一个充满理想的大学生，投身警界，从考入帮办学堂受训，进而如何出身警官，而围绕在他身边却是各式各样的警务人员，他们的性格和背景均不同，于是做人方式便有所分别，其中虽然有害群之马，但也有尽忠职守的。伟在刘Sir （ 秦沛 饰）的严格训练下，取得优异成绩。鉴于贩毒活动日益猖獗，刘Sir遂委派伟做卧底。布局遭人陷害革职，成为卧底神探，混入 夜总会工作，为贩毒头子陆一帆 （ 刘兆铭 饰）的得力助手工作，虚与委蛇，实行搜集贩毒头子的 犯罪证据。做了卧底的伟，表面上性情大变，伟之母亲江霞 （ 叶德娴 饰）、父亲戚干 （ 刘江 饰）和女友王嘉琦 （ 陈敏儿 饰）不明伟的苦衷，误以为他自甘堕落，为此伤心不已。伟一面忍受家人的压力，一面埋首搜集罪证，几经辛苦，终于“猎鹰”成功，将帆绳之于法 。