秋风扫落叶，在萧索凄凉的季节，一个颇有些阴森的身影从路的尽头走来。那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。他利用魔法走入院子，此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，他兴高采烈迎接贵客，而来者也不忘秀一秀神奇高超的魔法。少顷，杰瑞安排魔法师入座，并递来菜单，他则推着购物车外出寻找食物。

在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……

在一个平静的日子里，女主人哼着小曲拖地板，整座房子被她打扫得干干净净，她满心欢喜欣赏着自己的劳动果实。然而这份喜悦与满足却并未延续太久，此时门外传来一阵吵闹，原来是汤姆和杰瑞再次展开他们永无止境的追逐战。追逐过程中，两个小家伙跌入泥坑，可是他们还不管不顾地追逐。从屋外到屋内，干净的地板马上就布满肮脏的脚印。女主人自然十分光火，她责令汤姆将地板拖干净，并且在她外出购物期间务必保持屋内的整洁。汤姆连连点头保证，而小老鼠似乎冒出了什么鬼点子。

在一个晴朗的日子里，小镇上正在举行网球冠军争霸赛。比赛选手分别是汤姆还有霸道十足的黑猫布奇。布奇出场时就气势汹汹，嘴里叼着雪茄，将旁边的汤姆狠狠拍在墙上。汤姆只得继续发挥欺软怕硬的特长，命令身后的小老鼠杰瑞扛来如山一般高的比赛装备，还好好将其戏耍了一番。

在一个华丽宽广的大庄园内，夜幕降临，庄园房间灯火辉煌。长长的走廊之上，汤姆和杰瑞这对冤家又展开新一轮的追逐战。几番交手，汤姆都没有占到任何便宜。对于这只在贵族家庭里饱受熏陶的贵族猫来说，是可忍孰不可忍，他掏出名刺，宣称要和杰瑞进行一场男人间的决斗。杰瑞毫不退缩，也掏出自己的名刺，两个小家伙就此约好了决斗的日子。镜头一转，在一个萧索荒凉的野外，猫和老鼠各自披着黑色披风面对面站立，他们拿出手枪、击剑、弓箭、大炮、弹弓等各种凶器，展开了一连串的对决。