西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不…

唐僧师徒四人来到了西凉女儿国，女儿国的国王看上了俊美的唐僧，想要将他留下，幸好悟空机灵，骗得了通关牒文，四人才得以脱身。六耳猕猴想要取代悟空去西天取经，如此修成正果，于是，他幻化成为了悟空的样子，故意在唐僧面前犯下杀戒。 　　为了惩罚悟空，唐僧将其赶走，无奈之下，悟空只得向观音求助。悟空的计划一个接着一个的遭到六耳猕猴的干扰，气急败坏的他和六耳猕猴之间展开了一场恶战，两人一路从天庭打倒了灵山，在神通广大的如来佛祖面前，六耳猕猴不小心显露了真身，得到了应得的下场，唐僧也解除了和悟空之间的误会，师徒重归于好。

五百年前，毛猴被救，逐渐长成孙悟空拜唐僧为师。师徒四人取经一行路过神树岭，六耳猕猴成为师徒间的阻碍，经过鏖战后，善终胜恶。

故事讲述了唐僧师徒四人去西天取经途中，悟空偶遇五百年前同自己一起“大闹天宫”的兄弟六耳。六耳希望悟空为当年一战复仇，这使悟空陷入了两难的境地。两人的矛盾愈演愈烈，而这背后似乎隐藏着更大的阴谋。

讲述了唐僧师徒四人去西天取经途中，悟空偶遇五百年前同自己一起“大闹天宫”的兄弟六耳。六耳希望悟空为当年一战复仇，这使悟空陷入了两难的境地。两人的矛盾愈演愈烈，而这背后似乎隐藏着更大的阴谋。

《美猴王》是一部充满打斗场面的家庭喜剧，讲述了一只魅力十足的猴子手持金箍棒过五关斩六将，与上百个妖魔鬼怪以及龙王正面交锋，并直面最大的敌人 — 他自己！在此期间，一位年轻的乡村女孩逐渐瓦解了他以自我为中心的态度，并向他展示即使是最小的鹅卵石也能对世界产生巨大影响。

《美猴王》讲述了在花果山上，猴群正在紧张的和混世魔王战斗。一块在花果山上蕴育多年的仙石突然崩裂，从里面诞生出一只石猴来。在老猴王的循循善诱…

故事由十个不同的单元组成，分别是：《真假猴王》、《提篮观音》、《人参果》、《小雷音寺》、《黑熊精夜盗袈裟》、《孙悟空三戏二郎神》、《玄奘救父》、《朱紫国传奇》、《月光宝盒》、《万妖皈依》。主体由《真假猴王》、《人参果》、《小雷音寺》三部分构成。讲述同为仙石化身的六耳猕猴受奸人陷害，化身巨猴危害人间，累及悟空蒙冤，终得昭雪的故事。以孙悟空为代表的正义一方为使凡间百姓免受灾祸，置个人得失于不顾，千方百计阻止巨猴作乱，终于取得成功。以及讲述心胸狭窄的通臂猿猴妄图夺取西天取经人身份，与孙悟空斗智斗勇的故事。刻画出孙悟空在失败面前从不消沉，愈挫愈勇的性格特征，并最终依靠集体的力量战胜了敌人的故事。

《大圣无双》讲述悟空在护送唐僧西天取经的路上信念动摇、杂念陡生，在经历一系列事件后坚定信念、化解杂念、再次上路的故事。

影片讲述了石猴齐天儿从出生到大闹天宫的一段故事。