丽莎（柯莱儿布翁尼许Claire Bouanich 饰），今年8岁，单亲，喜欢提问，各种各样童稚的问题。邻居的爷爷（米歇尔•塞罗 Michel Serrault 饰 ），儿子已经去世，脾气古怪，有收集蝴蝶标本的癖好。一天，丽莎闯进了爷爷的密室，发现了五彩斑斓的蝴蝶标本。爷爷还说，他要到山上去采集一个叫“伊莎贝拉”的蝴蝶，丽莎大喜，要跟爷爷一起去探险，她多么希望跟着爷爷去看满天飞的蝴蝶。一路上，丽莎给爷爷添了不少麻烦，因为她有问不完的问题，还放走了爷爷采来的蝴蝶。丽莎掉进了一个山洞，爷爷着急，找来了救生人员。两人的友谊、亲情，与美丽的大自然融为一体。

中学教师蝶(何超仪饰)一直以来过着美满幸福的生活，满足于现状。一天她在超级市场内碰见了偷东西的女孩小叶(田原饰)。小叶那天真的笑容与单纯的性格，突然间深深震撼了蝶的心，从此她的心里有了一种异样的感觉……阿蝶思绪无法平静，不知道该如何面对心理的变化，是一种欲望的升腾。她更加努力教书，认真做家务，尝试更频繁地亲近丈夫(葛民辉饰)，抱着孩子告诉自己不能自私地毁坏这个幸福的家，期望自己的心情能够满满的平复，能够继续简单的生活，但又为自己所承受的家庭责任而倍感烦恼。但一切都已经失控了，蝶走向了另一个属于她的真实的世界，她开始重新审视生命的历程，心灵深处每一个心结，甚至勾起她年少时一段与真真(蒋祖曼饰)的没有结果的三年情。所有的困惑与诱惑让这么多年来无欲无求的蝶，开始重新回归自我的道路……

一个男人在海里游泳。这勾起了他的回忆，那些记忆都与水有关，从他年幼时到成年。这将是他最后一次游泳的故事。

台湾兰屿的方言里，蝴蝶就叫“恶魔的灵魂”，阿哲相信自己身体就住着这样的灵魂。他父亲是日本人，母亲是兰屿原住民，父亲和黑帮结怨，逃回日本，母亲自杀，他和阿仁两兄弟自小在别人讪笑中长大。阿仁杀了人，阿哲顶罪坐了三年监，这天出狱，碰巧父亲重回台湾，上一代的债好像要等他去偿还……