監製：中國戰時電影研究會　出品：青年攝影團 　　1941 黑白 無聲 中文插入字幕 　　1938年上半年，几位香港青年摄影工作者林苍、徐天翔、金昆来到延安，在延安八路军总政治部的帮助下进行了两个月的拍摄工作，回港后制作了这部纪录片。影片首先展现了延安城乡的自然风光，然后记录了中共中央领导人毛泽东、著名女作家丁玲的工作情况和发表演说的场面，延安的一些学校如抗日军政大学、鲁迅艺术学院、鲁迅小学的学习和生活，延安为纪念五一国际劳动节举行的由工人、学生、部队、自卫军参加的纪念大会，毛泽东在大会上讲演及其受到群众欢迎的情况，以及陕北人民自卫军操练、八路军渡河训练以及野战演习和日常生活。1941年6月，这部影片更名为《延安内貌》在香港公映，这是第一部在香港公开上映的全部反映延安情况的影片。

“四·一二”反革命政变，白色恐怖下，习仲勋义无反顾投身革命，在渭华起义鼓舞下，领导“两当兵变”。历经磨砺，他与刘志丹、谢子长等开辟陕甘革命根据地，但受杜衡极左错误路线影响，险遭厄运。生死关头，中央红军到达陕北，拯救了陕甘红军。抗战爆发后，党中央以陕甘根据地为出发点，领导敌后战场。习仲勋承担艰巨任务，保卫边区南北大门，获得群众的拥护，毛泽东赞其“始终把党的利益放在第一位”。抗战胜利，国民党挑起内战，习仲勋协同彭德怀指挥延安保卫战，“三战三捷”，为战略决战奠定基础。新中国成立，习仲勋继续主持西北党、政、军全面工作，为大西北建设作出重要的历史功勋，不久后，他调任中央，依依不舍挥别西北群众。