導演李翰祥繼《梁祝》之後的又一力作。由李翰祥創立的國聯公司與臺灣省電影製片廠合作拍制的歷史巨片，動用港臺兩地精英合作，拍攝勾踐複國的故事。本片在製作及宣傳上不遺餘力，耗資巨大，演職員陣寵大，製作不惜工本。從開鏡到完成，整整歷時十四個月。本片反映的主題有一定的文化統戰，政治宣傳意味濃厚。製作進行期間一波三折，卒於1965年完成。此片曾以上下兩集發行，後剪輯成另一較短版本，主要演員有江青﹑趙雷﹑朱牧﹑洪波等港臺兩地精英。

该片讲述公元前494年，夫椒一战，越军大败，吴国霸业奠定，越国濒临亡国绝境。越女西施与父亲逃亡来到都城谋生。吴国将军凌风见西施貌美便强行凌辱，施父阻止却惨遭毒害。国仇家恨，西施发誓一定要为国为父亲报仇雪恨！乱世战起，各自在这纷争中求存，争的是权倾天下，夺的是倾国红颜。

影片讲述了范蠡与西施二人家喻户晓的传奇故事——勾践囚吴，而后范蠡苎萝访艳，经别馆定情、分别，西施于吴宫迷惑夫差使其杀伍子胥，越国反攻灭吴，范蠡费尽艰辛终与西施再会。

钱满贵又娶了个能干漂亮的好媳妇杨七巧，钱老太整日想着抱孙子。一日，七巧和满贵去县里批发黄豆，路上意外捡到了一个被遗弃的女婴。面对无人肯要的婴孩，钱家大乱，七巧更是不知如何是好。婆家人统一口径要把孩子送走，七巧不忍，强烈反对。

青年才俊姜台风是一位出色的建筑家，对美的追求异常执着。一次偶然的交通意外，姜台风落下后遗症——暂时性视力障碍，也就是用肉眼无法分辨美女和丑女。就在这时，他邂逅了一位“美丽”的女子王素中，并且一见钟情。事实上，这位所谓的“美女”只是姜台风“病眼”中的假象，王素中非但不是什么美女，而且相貌上还有很多缺陷，她的真实身份是一本动物杂志的记者。素中并不知晓姜台风的病情，还以为自己遇到了完美的真命天子……　　就在素中出差外地公干之际，姜台风的后遗症痊愈了，而一无所知的素中还沉浸在难以置信的幸福中。面对相貌恢复平庸的的素中，追求完美的姜台风能够接受这个现实吗？他们的爱情还可以走到最终吗？

陈西，李兜福，刘静静，三人是在同一个城市打拼的好友。一天晚上突然发生了神奇的事，三人竟然穿越到古代去了!陈西和李兜福从昏迷中醒来后相继遇到高僧，高僧给他们布置了一个神秘任务并附送三个锦囊，只要任务完成便可获得他们想要的东西。李兜福因为没有按高僧的指示行事，受到惩罚，晕在路边。陈西为了救他闯进一个叫紫蔚国的地方，机缘巧合，陈西和紫蔚国的公主长得一模一样，公主被奸人所害，下落不明，陈西被误认为公主带回宫中，而李兜福被路过的凤妍教主带回老巢幽冥宫。刘静静变成狐妖后人刘美美，在被拉去刑场的路上被陈西所救，两人为了救李兜福逃出皇宫，还说服了大将军麟毅一起救人。三人在锦囊的指引下找到幽冥宫，而凤妍教主已与真公主互换容貌，并以公主的名义入驻皇宫。三人与凤妍教主的手下经过激烈的搏斗，终于救下李兜福和真公主。此时，陈西和李兜福同时悟出高僧交给他们的神秘任务便是帮真公主换回容貌。然而前路险阻，危机重重，几人多次命悬一线。为了完成任务，众人将生死置之度外，同心协力，终于感动上天，完成任务。在这个过程中，每个人都领悟到许多……