本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。 金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽刺的是，比赛现场裁判不顾观众的一片反对，坚持让猫狗组合拿头名，而之后，投机商人更是不费吹灰之力捡到许多从天而降的大馅饼。

一个是就读精英学校万众瞩目的初音音，一个是不学无术负债累累的夏儿，两个从小被分开收养、彼此从未谋面的姐妹，因为初音音的一次意外失踪，互换了身份。夏儿因为与寻人启事的照片一模一样而被好心人硬拉去了初明珠家，稀里糊涂地以初音音的身份在精英学院里开始了跌爬滚打的生活。真正的初音音却因失忆，流落到了夏儿学校，开始了新的生活，天性骄傲的她不甘堕落，用自己的力量点燃了这所学校的学习热情，在新的生活里明白了拼搏的价值。两个人都在新生活里寻找到了自己生命中缺失的东西 。