美国留学生苏振国回到阔别五年的台北。除了探亲之外，他还要找几个朋友，一个是黄怡美——和他曾有过恋情的女孩，另一个是刘美凤——中美混血儿。他们是在民国六十七年冬一次合欢山赏雪活动中结识的。那年冬天，这群孩子满怀着期待的心情去看雪。在海拔3400公尺的高山上，同时驻着一支正接受寒地作战训练的部队。次日清晨，收音机中传出台美断交的消息，在一片阴霾气氛笼罩下的合欢山营区里，中美混血儿刘美凤禁不起血气方刚的大男孩一阵屈辱，伤心之下奔下深山，与前去找她的苏振国、黄怡美，同时迷失在山里。经过一天一夜寒训部队的搜索，并出动直升机，终于将他们搭救回营。下山以后，又是另一段成长的出发点，苏振国和黄怡美分别赴美留学，还未成熟的恋情即因一次误会而分开，而在辽阔的异邦社会里，彼此也都各有不同的故事和境遇。后来黄怡美先回台湾当记者，苏振国继续攻读博士学位。在一次偶然机会里他找到混血儿的父亲，并把这段访问录了下来。九年后，在台北一家连锁经营的速食店里，他和店经理——当年救国团的噜啦啦，共叙这些年的点点滴滴，也怀念起那次的合欢之旅。他怀着重续旧缘的心情找到黄怡美，她已经是世故干练的女记者。也找到了刘美凤，她已非当年创造性的女孩，看到她，苏振国决定永远不告诉她录影带的事。

袁冰（袁秀芬 饰）是个喜欢歌唱的女孩，她为了挣脱包办婚姻的束缚在歌舞团认识了歌手豫东（马良 饰），两人克服漂泊不定的生活惺惺相惜，在经历了鲜花掌声、车陷荒野、路遇劫匪、与团里的兄弟姐妹共同战胜困难，终于化险为夷成就完美爱情。 一部以音乐为主题的现实风格影片，真实唯美，拍摄手法有点独特。迄今为止第一部也是唯一一部描写民间走穴演出团体生存现状的影片，以前从来没有注意过这个群体，给人感觉他们的故事就像迷一样流传，属于时代的印证。歌手们在五光十色的舞台上表演，现实生活中他们的喜怒哀乐爱恨情仇展现的淋漓尽致，看到一个很少涉足的领域。影片以探索揭秘的视角呈现给观众从来没有的独特体验，这个类型罕见。