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影片聚焦1979年12月12日在首尔爆发的军事叛乱：在朴正熙被遇刺后，大韩民国陆军少将全斗焕发动了一场军事政变，从而结束了第四共和国并开启第五共和国。这也是世界历史上持续时间最长的政变，史称双十二政变。

战争使人成长，也使Sung-min的朋友一个一个地消失。这一切一切，都要从1952年的春天开始讲起。那一年的春天，难民营学校的老师的父母被杀。营内村民认为凶手是一个同学的父亲，因为他是共党份子。这时距离南北双方停火差不到快一年，但共党份子还不时在南方活动。所以大众都对共党份子很憎恨，要老师亲手杀了他。老师不肯，大伙儿就一拥而上，将他打个半死。老师虽然不忍心杀他，但在课室上却处处针对他的儿子。最后因为对方没有钱交学费而被老师赶出学校了。

1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市避走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一齐，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，裡面是灵慾的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意慾？