老曹的儿子毫无征兆地自杀了，这让毫不知情的老曹难以接受。为了解开儿子自杀之谜，老曹和小混混严晗，在医生边梅的帮助下，展开了一场探寻和拯救行动。

本美术片为木偶动画片。 作为仆人，黑狗替主人看家护院时一向忠心耿耿，因此很讨主人欢心。一天，主人带回家一个怪东西——一只会下蛋的母鸡，黑狗对它的第一印象非常不好，可是因为主人喜欢，它也只能佯装喜欢。当觉得母鸡在主人心中的地位渐渐高于自己时，黑狗心里开始很不是滋味，于是在发现主人对母鸡疼爱有加原来是因为母鸡会下蛋时，它很想成为一条会下蛋的狗，可那是不可能的。一心想夺回主人的爱的黑狗想到了赶走母鸡的好办法。

小建筑承包商永吉（太保饰），嗜赌如命，因无力偿还赌债，偷走欠钱的收据而被黑道老大黑狗（蔡振南饰）追杀。永吉的父亲大德（李炳辉饰）在多年前曾为黑狗挡住仇家的攻击，因而双眼失明，黑狗和大德从此结为换帖兄弟。永吉被抓后，面对性命的威胁，情急之下骗黑狗说父亲大德已过世，为了筹办丧礼，因此无钱还债。黑狗闻讯，伤心悲恸，欲到灵堂向大德捻香致意。 　　为了黑狗要来，永吉将父亲送往乡下弟弟永利（陈慕义饰）家，并在住家附近搭起灵堂，准备来一段感人肺腑的演出。永吉的老婆素绢（柯淑勤饰）在灵堂巧遇初恋情人江宏（于冠华饰），江宏是一位生命服务业务员，负责监督这次葬礼的筹备，这段巧遇，让两人重燃往日的热情。 　　永利是一名乡下警察，但却向往当乩童。老婆宝珠（林美秀饰）精明能干，主要行业为火辣钢管舞团团长，香香（丁宁饰）是团里的台柱，身材火辣、妖娆动人。宝珠怀疑永吉送大德来的目的，要永利北上调查清楚。永利来到灵堂前，当场瞠目结舌，永吉害怕谎言穿帮，要永利加入，一起应付黑狗。 　　原本天衣无缝的骗局，却因黑狗欲掀棺见大德最后一面再生波折，一连串的荒缪故事接连发生……