清末民初，安徽省青阳县民风淳朴、敦厚，距县城西南之九华山，有土匪赵一虎盘踞，自筑匪巢名为黑家寨，收留数百匪徒，肆意抢劫过往商旅，并派喽啰烟鬼梁七在小道破庙扮鬼，诱迫商旅往大道行走，俾使其眼线铁算盤丁二麻子蒐集情报，暗通黑寨派匪夺劫。过往商旅途经路旁野店，老板曹老头、小厨子均中黑家寨匪之计，渲染鬼之可怕，无形指使路人应走大道，方能趋吉避凶，哪知无数商旅反而失财丧命，一日，浙江德威镖局总镖头洪德威……

海生当了八年卧底终于逮捕了黑社会大哥老Dark，复职后获得警队颁发的英勇勋章，本以为生活从此可以恢复正常，然而让海生始料未及的是，复职的日子并不好过。他感到同事们对他的不信任以及排斥，更让海生感到不安的是，他经常被人跟踪。海生用计抓到跟踪他的人，却发现竟然是内部调查科的人。 另一方面，海生在卧底时交的女朋友芹因海生而被酒吧里的吧女们冷落，因为她们的男朋友都是黑道中人，芹由此开始疏远海生。 一天，卧底时的兄弟狄约海生见面，并要挟他与之合作，这一切恰好被内部调查科的人发现，于是要抓捕他。情急之下海生逃到了狄家，却意外遇到了芹。一时冲动的海生挟持了狄，随后大批警察感到，海生俨然成了一个绑架者，海生终于彻底崩溃……